"مای" دانش آموز دبیرستانی به کلاس جدید می رود و در آن کلاس با "شینو" آشنا می شود. "شینو" توسط دوستان "مای" در سال های قبل مورد آزار و اذیت قرار گرفته و...

دو خواهر به نام‌های آمی و یوشی که در منطقه بی‌قانون ایشیناری در ژاپنِ آینده زندگی می‌کنند و برای کمک به والدین خود تن‌فروشی کرده‌اند، تلاش می‌کنند با اجرای برنامه در یک گروه موسیقی محلی امرار معاش کنند. وقتی اجرای آن‌ها توجه ماتسوکاتا، یک آدم‌کش بدنام را به وضعیتشان جلب می‌کند، این سه نفر به ارزش یکدیگر در مبارزه با آئویاما دارما، رئیس زن یک باند مخوف قاچاق اعضای بدن پی می‌برند. آن‌ها با درک این موضوع که حتی مهارت‌هایشان هم حریف ارتش اراذل و اوباش او نمی‌شود، بدن خود را به سلاح‌های دست‌ساز ویژه‌ای مجهز می‌کنند تا به قاتلانی تمام‌عیار تبدیل شوند.

آی دانش‌آموز یک دبیرستان هنر دخترانه است. او به داشتن استعداد فوق‌العاده در هنر شهرت دارد، اما بزرگسالان اطرافش سعی دارند از او سوءاستفاده کنند و همکلاسی‌هایش به او حسادت می‌ورزند. آی از این وضعیت رنج می‌برد اما راه فراری ندارد. زندگی روزمره او شبیه به یک جنگ می‌شود و او رفته‌رفته در هم می‌شکند.